A irreverência de Danilo é o ponto forte do início deste ato quando, em certo ponto de sua caminhada, ele pede um cigarro a um tenente alemão que praticava tiro ao longo da estrada.

Este não só nega, como ordena a Danilo que ajude uma moça que ali passava carregando um carrinho de mão cheio de cacarecos, ele respondia que estava cansado e que ela não queria. Vale ressaltar que ao se comunicar com o oficial alemão (tedesco), Danilo dizia "Ela non quere", frase que não faz sentido algum em italiano, que deveria ser "Lei non vuogle".

A partir de então, nosso viajante bate de porta em porta, pedindo abrigo e comida, os italianos dão-lhe algum vinho mas negam o abrigo, pois Danilo não possuía carteira de identidade. Até que ele encontra um Signore que diz para ele voltar caso não encontre outro lugar. Assim, Danilo decide "matar o tempo e depois retornar", sendo acolhido pelo italiano.

Música: "Tip-Tip-Tip"

Danilo:
- Cigarreta? Teniente

Alemão:
- Non c'e e non te dou niente,
Fare una acion piu fina:
Ajude quela bambina

Danilo:
- Ma ela non quere (ao alemão ) (Bis)
lo é que non pó ( bambina )
Ma ela non quere, ma ela non quere
lo é que non pó

Música: "Chi-Ri-Bi-Ri-Bi"

Alemão:
- Ajude a bambina!

Danilo:
- Ela non quere

Alemão:
- A poverina

Danilo:
- Ela non quere

Alemão:
- Grande vagabundo!
Sai de quí...
Ragazzo imundo!
Mal'italiani son sempre cosi

Música: "Mme Butterfly"

Danilo na 1ª casa:
- Estarei grato
Per um bicherino
De aqua ou vino...
Sono sfolato
Per la guerra,
Nel bombardeamento
De una l'altra terra

1° italiano:
- Mio poverino Prende questo vino

Danilo:
- Voleva ancora
Dormire qui...
Caritá!
A carta perdi
De mia identitá

Música: "Santa Luzia"

Italiano:
- Ma senza cartera
Cosa puó fare
Só bona sera
Andare andare

Danilo:
- Per piachere
Senhor vedere

Italiano:
- Senza portare Una cartera
Só bona sera.

Música: "Mme Butterfly

Danilo na 2ª casa:
- Estarei grato
Per um bicherino
De aqua ou vino
Sono sfolato
Per Ia guerra
Nel bombardeamento
de una l'aítra terra

2° italiano:
- Mio poverino Prende questo vino

Danilo:
- Voleva ancora
Dormire qui...
Caritá!
A carta perdi
De mia identitá

Música: "Danúbio Azul"

Dona da Casa:
- Ma senza cartera

Danilo:
- Si, si signore

Dona da Casa:
- Non é brincadéra

Danilo:
- Si, si signore

Dona da Casa:
- Faremos cossi

Danilo:
- Si, si signore

Dona da Casa:
- Saírás dequi

Danilo:
- Si, si signore

Dona da Casa:
- E si una l'altra
Non encontrar
Poderás ritornar

Danilo:
- Gracie tanta signore
Gracie tanta,
Rivederte, riverderte,
Bona sera signore
Bona sera
Bona sera tanti auguri e prego

Música: "Ride Palhaço"

Danilo:
- Procurar outra
Posso não encontrar
Melhor matar o tempo e depois ritornar
- Ah! Ah! Ah! Ah!
- Mio signore
Não encontrei lugare

Italiano:
- Bene faça o favore
De qui se acomodare

Danilo:
- Ah! Ah! Ah! Ah!